Ce film retrace la vie du ténor Enrico Caruso (1873-1921). Il aime Musetta, dans sa ville natale de Naples, puis Dorothy, la fille d'un des mécènes du Metropolitan Opera. Caruso est inacceptable pour les pères des deux femmes : pour Musetta parce qu'il chante ; chez Dorothy parce qu'il est paysan. Pour les patriciens de New York, Caruso est petit, torse en tonneau, bruyant, émotif et non raffiné. Leur appréciation vient lentement. Le film dépeint la complainte de Caruso selon laquelle "l'homme n'a pas la voix, la voix a l'homme": il ne peut pas être là où il veut être, car il doit être ailleurs pour chanter, y compris le jour de la mort de sa mère.
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